NOTRE Méthode de travail
Pour vous satisfaire au mieux, nous nous appuyons sur une méthode de travail rigoureuse.
Cinq étapes doivent être respectées pour réussir cette collaboration :
Le premier entretien a pour but de :
– vous présenter PMP PATRIMOINE (nous vous remettons le « Document d’Entrée en Relation ») et vous indiquer notre méthode de travail,
– découvrir votre environnement personnel et professionnel ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour cela, un « Bilan Patrimonial » est complété.
Fort des informations préalablement collectées, nous effectuons une analyse globale de votre situation permettant de :
– définir les forces et faiblesses de votre patrimoine,
– déterminer votre « Profil d’investisseur »,
– identifier les solutions qui pourraient être mises en place.
Nous vous adressons une consultation écrite comprenant l’analyse de votre situation et les différentes préconisations.
Chaque client étant unique, un travail sur mesure est réalisé afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Après avoir reçu votre approbation sur les solutions préconisées, le Cabinet met en œuvre la stratégie adaptée. Dans ce cadre, et si cela s’avère utile, nous nous mettrons en relation avec vos autres conseils (notaires, avocats, experts-comptables, etc.) afin d’obtenir le meilleur résultat et d’assurer le meilleur suivi.
PMP PATRIMOINE effectue un suivi personnalisé pour chaque client. Cette relation s’inscrit dans la durée, avec un suivi régulier, lequel permettra de faire un bilan sur votre situation et, éventuellement, de vous proposer de nouvelles solutions afin de tenir compte des évolutions, notamment personnelles (changement de votre situation, de vos projets, etc.) ou législatives (nouvelle loi fiscale par exemple).