Présentation du cabinet

Présentation du cabinet

PMP PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine privé, sans aucun lien capitalistique avec un organisme financier (banque, compagnie d’assurance, etc.).

Le Cabinet a été fondé en 2007 par Pierre-Marie PELISSIER et Benoît ADENIS-LAMARRE.
Thibault BARGAIN les a rejoints en 2017.

Pour en savoir plus sur chaque membre de notre équipe Cliquez ici.

Le Cabinet accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs stratégies patrimoniales, aussi diverses soient-elles : trouver des solutions de défiscalisation, souscrire un investissement financier, optimiser la transmission d’un patrimoine, effectuer un audit patrimonial, etc.

Nous attachons une importance particulière à l’interprofessionnalité et collaborons ainsi avec différents professionnels (notaires, avocats, experts-comptables, etc.) dans l’unique souci d’agir au meilleur de vos intérêts.

Les compétences complémentaires des associés du Cabinet permettent d’être innovant et de vous proposer des solutions sur mesure, appropriées au regard de votre situation personnelle et professionnelle, et répondant à vos objectifs (capitalisation, distribution de revenus, transmission, défiscalisation, diversification, etc.).

Compte tenu de leur expérience et de leurs diplômes, les associés du Cabinet pourront vous accompagner dans toutes vos problématiques → Voir l’onglet “Nos Activités”.

PMP PATRIMOINE est enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 500 015 094, et immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 07 034 743 au titre des activités réglementées suivantes :

  • Société de courtage en assurance (IAS) dans la catégorie B. Contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 61 rue Taitbout, 75436 PARIS CEDEX 09.
  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
  • Conseil en Investissement Financier (CIF) Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF / N°E001373) association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont nous respectons le code de bonne conduite disponible au siège de l’association ou sur anacofi.asso.fr.

Nous sommes également titulaires de la carte professionnelle pour transaction sur immeuble et fonds de commerce n° CPI 3301 2017 000 016 781 délivrée par CCI de Bordeaux-Gironde (sans détention de fonds). Cette activité est contrôlable par le CNTGI et la DCCRF.

Enfin, les associés du Cabinet ont, par leurs diplômes respectifs, la Compétence Juridique Appropriée (CJA) leur permettant de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de leur activité principale.

Conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, nous disposons d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant nos différentes activités (couvertures conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances) :
– Responsabilité Civile Professionnelle auprès de AIG sous la référence n°2.401.200/RD00038164P ;
– Garantie financière auprès de Amlin Insurance SE. sous la référence n° 2015PFC014.