Conseil en investissements Financiers
Analyse et propositions
Après avoir étudié la composition de vos investissements financiers, nous pourrons vous proposer :
– la souscription de nouveaux placements (assurances vie, contrats de capitalisation, comptes rĂ©munĂ©rĂ©s, etc.) en justifiant de notre choix,
– des arbitrages (= rĂ©orientations) sur les placements existants,
– concernant vos contrats d’assurance vie, la modification des clauses bĂ©nĂ©ficiaires afin d’en optimiser la transmission.
Sélection des placements recommandés et Suivi régulier
PMP PATRIMOINE sĂ©lectionne pour vous les meilleurs partenaires, les meilleures enveloppes du marchĂ© (assurance vie, PEA, compte titres, etc.) et les meilleurs gĂ©rants d’actifs.
Par la suite, vous bénéficierez d’un suivi personnalisé et régulier afin d’être tenu informé de l’évolution de vos placements et d’effectuer les modifications qui deviendraient nécessaires.
Côté Entreprise
Nous pouvons nous charger de l’investissement et de la gestion de la trĂ©sorerie de l’entreprise, ainsi que de la prĂ©voyance pour le chef d’entreprise (pour plus de prĂ©cisions se rĂ©fĂ©rer Ă l’onglet “PrĂ©voyance du TNS“).
La mise en place d’un dispositif d’épargne salariale peut aussi ĂŞtre Ă©tudiĂ©e → Voir l’onglet “Epargne salariale“.