Conseil en Investissements Financiers

Conseil en investissements Financiers

Analyse et propositions

Après avoir étudié la composition de vos investissements financiers, nous pourrons vous proposer :
– la souscription de nouveaux placements (assurances vie, contrats de capitalisation, comptes rémunérés, etc.) en justifiant de notre choix,
– des arbitrages (= réorientations) sur les placements existants,
– concernant vos contrats d’assurance vie, la modification des clauses bénéficiaires afin d’en optimiser la transmission.

Sélection des placements recommandés et Suivi régulier

PMP PATRIMOINE sélectionne pour vous les meilleurs partenaires, les meilleures enveloppes du marché (assurance vie, PEA, compte titres, etc.) et les meilleurs gérants d’actifs.

Par la suite, vous bénéficierez d’un suivi personnalisé et régulier afin d’être tenu informé de l’évolution de vos placements et d’effectuer les modifications qui deviendraient nécessaires.

Côté Entreprise

Nous pouvons nous charger de l’investissement et de la gestion de la trésorerie de l’entreprise, ainsi que de la prévoyance pour le chef d’entreprise.

La mise en place d’un dispositif d’épargne salariale peut aussi être étudiée → Voir l’onglet “Epargne salariale”.

OBTENIR UN RENDEZ-VOUS

Nous vous contacterons dès que possible.